36氪研究院 | 2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告

继汽车产业电动化之后，智能化成为又一个历史性机遇。技术的应用让汽车的功能属性和应用场景不断丰富，具备通用计算平台和娱乐休闲服务特征的汽车成为第三移动空间。自动驾驶技术能够将驾驶员从繁琐的驾驶操作中解放出来，满足上述趋势变化需求，成为汽车智能化的核心环节。

自动驾驶技术成为汽车产业发展新变量，主机厂、出行平台以及科技公司纷纷抢滩自动驾驶赛道。从实际商业化进程来看，自动驾驶落地方案不断完善，万亿级市场空间正在打开，“单车智能+车路协同”成为发展新风向。

01. 全栈解决方案拥有更好的性能和更强的可控性，一站式解决方案形成经营闭环，护城河更深

自动驾驶涵盖多种解决方案。非全栈解决方案主要针对单独的技术或产品提供服务；全栈解决方案需要全部掌握自动驾驶领域最核心最关键的技术，从数据获取、底层算力、软硬件开发等层面形成闭环，实现车端、路端、云端融合一体化发展，拥有更好的性能和更强的可控性。一站式解决方案除了具备全栈解决方案的技术优势外，还能够提供前中后端一体化的运营服务，构建一站式大生态，打造更深的护城河。

图示：自动驾驶一站式解决方案

02. 自动驾驶行业市场参与者众多，全栈解决方案提供商拥有更强的市场竞争力

自动驾驶行业主要有通讯设备厂商、传统车企、造车新势力、互联网/科技公司、单车智能公司、全栈能力公司等市场玩家。当前市场竞争格局未定，但是已有头部企业产生，且不同经营路线的梯队间差异日渐明显，一站式解决方案提供商拥有更强的市场竞争力。

图示：自动驾驶行业主要市场玩家

03. 自动驾驶备受资本青睐，资本向头部项目集中

2021年我国自动驾驶行业投资热度较高，整车、自动驾驶解决方案、芯片和雷达等核心硬件、Robotaxi成为热门赛道。行业二八效应明显，头部企业持续获得资本支持。

图示：2021年1月至2022年1月自动驾驶领域主要融资事件（按企业估值高低排序）

04. 我国自动驾驶行业发展快速，未来城市级智慧交通市场空间广阔

在政策、技术、市场需求以及资本等多方因素推动下，我国自动驾驶行业发展快速，场景应用和商业化落地成为自动驾驶供应商关键发力点。未来城市级智慧交通将连接交通参与者、载运工具、基础设施和运行环境，实现基于强计算、全感知、全融合的全链路综合交通服务与决策体系，将拥有比单个落地场景更加广阔的市场空间。

随着车端、路端、云端智能布局持续完善，以及自动驾驶渗透率提升和市场机制的形成，加之产业链愈发成熟，预计2030年中国智慧交通市场规模将达到10.6万亿元。

图示：2020-2030年中国智慧交通市场规模预测（单位：亿元）

本报告就如下重点问题进行研究：

• 自动驾驶行业的发展现状如何？目前整体处于哪一发展阶段？

• 自动驾驶行业的发展痛点是什么？关键竞争要素有哪些？

• 自动驾驶行业主要有哪些市场参与者？

• 自动驾驶行业哪些细分领域受到资本青睐？有哪些值得关注的高成长潜力玩家？

• 自动驾驶在不同场景（物流与港口、Robotaxi、智慧交通）的商业化落地应用情况如何？

• 未来自动驾驶行业将有怎样的发展趋势？

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