天地云图大数据告诉你，为什么这些药企放弃医院市场？

作者：谭承杰
来源：天地云图中药产业大数据

2021年11月23日，山西省药械集中招标采购中心发布《关于公示部分企业申请撤销平台挂网采购资格的通知》，32个药品品规申请撤网。本次撤网的32个药品品规包括七味姜黄搽剂、维C银翘片、香果健消片、清热灵颗粒、黄芪注射液、益母草颗粒、参归养血口服液、知柏地黄口服液等。
根据山西省的规定，实施议价采购的药品，企业因故无法供应而提出撤销挂网申请的，在药械采购中心批准后可以撤网。以此为代价，此后两年内不得再挂网。
能中标集采品种是好事，为什么这些企业会撤标甚至放弃医院市场？
一、集采价格下行与原料涨价并行，企业不堪重负

图1：中成药市场销售情况（数据来源：米内网）
据米内网发布的数据显示：2020年，我国中成药市场消费能力呈现明显下降趋势。在中药材原料普涨的大环境下，一方面原料快速上涨导致采购和供应不稳定，另一方面，集采的中标价格不断下滑，造成国内中成药市场利润普遍下降，甚至难以保障正常供给。
二、撤标企业及其挂网品种分析

表1：撤网中成药及生产企业名单（来源：山西省药械集中竞价采购网）
从生产企业看：湖北民康制药有限公司撤网药品占比最高。申请撤网的32个药品涉及的厂家有8家，分别是湖北民康制药有限公司、正大青春宝药业有限公司、贵州双升制药有限公司、广西百琪药业有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司、辽宁上药好护士药业(集团)有限公司、天圣制药集团股份有限公司、云南云河药业股份有限公司。

图1：生产企业撤标药品占比情况
其中，湖北民康制药有限公司品种有17个，占比53.13%，正大青春宝药业有限公司品种有8个，占比25%；贵州双升制药有限公司品种有2个，占比6.25%，其他5家企业品种合计有5个，占比15.63%。

图2：药品治疗功效占比情况
从药品功效看：滋补类品种占比最高。申请撤网的32个药品涉及的类别有6大类，其中滋补类品种有22个，占比68.75%，胃肠类品种有4个，占比12.50%，清热类品种有2个，占比6.25%，皮肤类品种有2个，占比6.25%，理气类品种和祛湿类品种各1个，合计占比6.26%。
三、生产原料涨价，中成药难以保障供应是主因

表2：32个中成药产品原料行情
从原料行情分析：原料上涨品种占比过高，企业成本上涨明显。撤网中成药原料中，上涨品种有52个，占比72.22%，持平品种有10个，占比13.89%，原料下滑品种有10，占比13.89%。
原料上涨幅度≥30%的品种有31个，占52个上涨品种的59.62%。如大青叶、菊花、桔梗、连翘、黄芪、红参、枸杞子、冬虫夏草等。
其中上涨幅度≥100%的品种有8个，占52个上涨品种的15.38%。如地黄、泽泻、川芎、关黄柏、荆芥、薄荷和山药。
原料行情下滑幅度≥20%的品种有4个，占10个下滑品种的40%。如半夏、山银花、重楼和干姜。
通过上述分析，我们认为，本次企业撤标原因，一方面是企业产品在山西当地市场份额本身就不大；另一方面则与原料价格普涨，企业难以保障商品正常供应有直接关系。
四、如何降低原料成本，已成国内中药企业核心痛点

1、从中药材原料的供应保障看：
中药材属于农副产品范畴，价格容易受到种植面积、生长周期、采收时间、含量、品相、加工炮制技术等因素影响。在市场经济调控的背景下，中药原料价格的变化，极易影响产区种植户的积极性。
在市场高价的刺激下，一些易种植、产能高的品种，未来出现产能过剩的情况将成为不争的事实，如地黄、泽泻、川芎、荆芥、薄荷、白术、红花、桔梗等。对于行情萎靡的品种，如干姜、玄参、半夏等，未来将会出现明显的生产调减的情况。
不管是高涨的行情还是低迷的行情，其背后带给生产基地以及种植户的都是一种伤害。只有得到当地政府科学有力的生产指导和生产扶持，在保障种植户基本收益的情况下，原料生产才能从根本上得到稳定和保障。
2、从中成药企业自身来看：
（1）高企的生产成本直接影响企业履约能力。2020年至今，像地黄、泽泻、川芎、关黄柏、荆芥、薄荷山药等大宗原料行情不断高涨，甚至出现罕见的翻倍行情。在行情上涨的过程中，企业生产原料无法得到稳定和保障，最终影响企业的履约执行。
（2）高企的生产成本直接关系企业产品质量。企业的收益与产品的利润有直接关系，在当前原料价格普涨的大环境下，中标企业为达到保质保量供应要求，极有可能赔本履约，甚至中标即死；或者不得已采购价格较低的原料以匹配中标价格，采购的原料品质将会出现明显的下滑，最终导致企业口碑和品牌影响力下降。
企业的成品价格直接或间接影响到消费群体的需求，企业与消费群体本是共生关系，一旦彼此分开，企业的生存窘境也将更为凸显。
3、从终端消费情况看：
“治病难，治病贵”是当今急需解决的民之所急，政之所向。面对虚高不下的药品价格，只能让消费群体望而却步。中成药消费市场本就份额较小，面对群体需求的下降，更是导致生产企业、中医诊所等需求端不堪重负。
五、破局之路：尽快建立产销对接体系

1.加强信息平台建设，科学规划和指导中药材生产 在大数据和信息平台指导下，各产区应加强中药材生产布局、生产发展的科学性。既要保证中药材的种植和生产，也要保障种植户的基本收益。
2.积极引导生产企业进行原料溯源体系建设 健全的供应链体系是保障原料供给的根本，及时的原料储备是实现企业营收的前提。在此背景下，集采组织部门也必将在评分标准、质量层次划分上，刻意向“道地药材原料溯源”上倾斜，这对加快中药材溯源体系建设，提升中药整体质量水平，实在是划时代的政策利好。
3.各家企业应建立自身原料动态监控体系 一是加强企业信息中心和监测体系建设，进行精准的市场预判；二是建立动态库存，低存高卖，在这方面宛西制药厂、兰州佛慈等企业每年都会针对六味地黄系列原料，建立动态库存，每年存储新货轮换旧库存，这个方法值得其它企业借鉴；三是委托第三方信息平台或大数据平台，进行年度原料数据监测和指导服务，专业的事交给专业的团队，也是理性的选择。