老电商人都在用的“爆单利器”

从工业化时代进入数字化时代，随着市场竞争加剧、产品利润走薄、供不应求变为供大于求，外部环境的复杂性和不确定性使企业面临更大业务量、高速响应、精准处理等严峻的考验，并驱动着组织向更灵活、有创造力的方向发展，项目管理开始成为重要的团队协作和管理方式。

作为互联网蓬勃发展的受益者，电商需要快速迭代产品、快速升级用户体验，对这些考验的体会则更为深刻、真切。

电商包括设计、策划、物流、客服等众多环节，从产品的上线到宣传、销售，从配送到售后支持，需多部门配合的场景很多，但跨部门沟通效率低下。

电商直播、两微一端等新媒体多渠道的营销模式兴起，相比单一渠道模式，对跨部门的协作要求更高，而现实中的应对却是手忙脚乱。

日常的客户投诉总结、店铺销量报告繁多，需要以工作汇报的形式提交给店长，工作汇报复杂冗余让人头痛，任务完成情况难以追溯。

人不归项目经理指挥，项目push不动；无法掌控整体进度；电商运营状态数据分析不到位……

国内电商在经过近20年的粗放式发展后，从流程的梳理到工具的辅助，都开始需要进行深耕细作的优化。一个项目想取得成功，选择合适的项目管理工具来提升工作效率至关重要。对于电商用户这一宽泛又精专的群体，需要更为灵活轻便的工具来适应快速多变的发展诉求，提升电商运营的效率。

究竟该如何挑选合适的项目管理工具？我们采访了不同电商平台的不同用户，总结出挑选电商项目管理SaaS时需重视的四大要素。

一、功能是否满足项目中常用的需求

让商品在系统中顺畅地流动

王强 | 北京某服装电商公司高级产品经理

我们团队目前主要做的是服装品牌直销，使用Worktile企业版，将在“6.18”、“双十一”等营销季策划很多营销活动，会铺设到天猫、京东、1号店、苏宁等平台，团队规模在20人以内。按照敏捷迭代的方法，帮助有效管理项目需求、分配任务和跟踪项目进度，是我们选择Worktile的主要原因。

Worktile功能完善。在核心项目和任务管理中，提供任务、日程、文档的管理，支持进行统计和输出报告。而且Worktile看板式管理方式非常直观，每周要迭代的需求，每天的计划与进展都可以一目了然。

值得一提的是，Worktile在大促管理方面的支持很到位。大促筹备不仅需要我们调集各个部门的资源来应对，还要保持一致的节奏和步调。前后期的准备尤为重要。Worktile看板式的管理方式能将各个部门的职责，具体的执行人，截止时间，筹备的所有细节，都以便签贴在白板上的效果呈现出来。

具体而言，前端的准备是直接为大促的推广负责，可用看板列表直接将活动的主体规划、推广渠道和准备步骤列入其中。后端则是多部门的筹备协作和总指挥部，涉及运营、设计、推广、客服，可便于了解各个部门在活动中的工作进展。

每个参与大促的部门都对应着一个列表，将各个部门在大促中所承担的责任都利用任务明确地罗列出来，并将责任具体到人，设置好具体的时间节点，一个事项可以在不同的阶段间拖拽推进，每个部门都能建立对应的项目进行精细独立的管理，保证店铺的日常运转，让团队工作整体进度一目了然。

这也是Worktile的功能核心，让整个项目计划清晰可控，职责清晰，同时协作和管理也都透明化。再整合上沟通、办公、管理的模块，Worktile成为一个综合性的协作管理平台，帮助我们搭建了高效协同的新组织运作方式，全面提升了电商经营效率，实现了数字化管理转型。

美中不足的是，Worktile目前只有基础版和企业版，基础版的统计汇总较为简陋，例如已归档任务仅是简单的罗列，希望可以推出一个介于基础版和企业版之间的专业版，有周报年报或自定义时间段的摘要统计，方便回顾，支持印象笔记联动等。

二、是否易用、便捷

务实专业的效率革命

李斌 | 二线城市某农产品电商公司应用软件总监

我们是一家农产品电商，专注于为中小餐厅提供全品类的一站式餐饮食材采购服务，团队目前规模在50人左右。在项目管理方面，现在我们公司主要使用Teambition，易用性强是我们最看重的要点，毕竟农产品迭代快速，对团队协作要求极高。

Teambition极易上手。在核心电商项目管理上，内置适用多种项目类型的项目模板，允许用户直接在其基础上编辑修改，降低了使用难度。它覆盖常见平台，包括网页端、Windows、macOS、iOS和安卓，提供免费的个人版和收费的企业版供用户使用，还支持同一账号登录个人频道和企业频道，十分方便。

使用Teambition可以随时随地记录电商任务，制定计划。我能够明确每个任务的执行者和截止日期，确保每项工作及时推进，井然有序，不被遗漏。使用 Teambition 以后，只要定下整体架构、确认产品路线图、在项目看板里把任务分解完，每天系统就会自动通知我任务进展，提高了电商运营效率。

对于跨地域、跨企业、跨部门协作难题，Teambition 的可视化看板、灵活接口、权限分配、任务提醒等功能极大满足了我们在业务扩张时的诸多需求。

此外，由于被阿里巴巴收购，Teambition与钉钉融合得很紧密。Teambition的项目任务可以集成到钉钉中进行管理，消息通知、任务分发都更加方便高效。

不过，Teambition也有很多不足之处。自己开发文档管理就是一大败笔。作为任务管理工具，重点应是集成文档管理，而不是自建。任务的操作路径要充分考虑用户自身对任务流程的心理预期，尽可能减少操作步骤。

文档管理方面，我更喜欢用有道云笔记，它相比Teambition对于平台文档的编辑保存在流程的设置上更为简洁。有道云笔记的流程是“打开文档一编辑修改一在线保存”，而Teambition的流程则为“下载文档一打开文档一编辑修改一线下保存一上传平台”，非常麻烦。

目前Teambition只在“通知”中显示最终的操作结果，而对用户的操作过程无法进行实时查看，我特别希望能对之前所编辑的历史文档进行修改信息的保存，方便后续不同版本之间的对比查看。

此外，在售后服务方面，虽然Teambition宣称，提供多维度的本地专业服务支持，通过顾问式销售、敏捷实践训练营、客户成功服务等，深入挖掘业务场景、引导试用，但实际情况是，来为我们培训的项目经理年龄只有20岁出头，水平不高，各项功能难以快速部署实施落地。

三、软件是否可自定

拥抱变化，跨境电商如何发展壮大

黄伟 | 上海某中小型跨境电商公司产品总监

我一直从事跨境电商，团队规模在10人左右，目前使用Tower做项目管理。除了个别的针对细分行业的项目管理软件，其实大多数都是针对通用行业的，系统默认提供的任务信息不太符合我们跨境电商的行业属性，而Tower在灵活性方面的表现非常出色。

除了固有的字段和属性外，系统支持自定义字段，并对任务添加新的扩展字段，根据需求灵活配置。

例如，售后问题的类型可通过“换货”、“退款”等标签做标注，审核人下拉列表，任务属性是必做还是选做，加一些公式字段自动计算任务逾期天数等，这样可以直观查看，便于按照不同的售后类型做出处理。

此外，Tower还支持为项目组建“虚拟团队”，建立一个个打破部门边界、基于项目自由组合成员的虚拟组织，以提升电商管理效率，灵活调配资源，Tower的灵活性可以让我自己去定义贴合自己的工作流，并且具备很强的变化能力和扩展能力。

相比Teambition和Worktile，Tower功能比较专业聚焦、精简轻便，很适合我们这种小型跨境电商。核心的任务管理功能只支持任务拆分、人员分配、权限设置，不支持进度追踪和数据统计，此外它还提供看板、列表多种查看方式，便于我跟踪任务进展、分配人力。

四、软件的集成性与扩展性

做好基础功能和API以保证开放性

李华 | 一线城市某高端酒水电商公司高级产品经理

我们是一家做高端酒水的电商，团队规模15人，在试用了多家协作软件之后，最终选择了最适合我们企业文化的Worktile。

我认为，企业采购项目管理工具既要考虑软件能否满足当前的管理痛点，同时还要长远考虑工具的应用领域是否齐全，能否满足后续拓展应用的要求，而Worktile的集成扩展性恰好满足这一要点。

电商是让货品从采购源头通过业务系统顺畅高效地流动到用户手中，因此业务流程更加高效的关键是，货品能够在系统内的流转更加顺畅，各个关键节点上的工具非常重要。从ERP到客户沟通，从内部交流到跨部门协作，从财务结算到内部培训，通过适当的接口能将整个系统连接起来，保证业务良好运转。

在电商领域，虽然Worktile不能作为具体的业务系统进行订单、数据的自动化管理，但是可以作为其他业务系统的桥梁，进行流程的梳理，所有的业务环节都能以结构化的方式映射到Worktile中形成清晰的架构，再通过Worktile的API与其他业务系统实现对接，就可直接从业务层面实现信息的整合和打通。

为了更好的管理各个环节，我们内部采用了几个专业系统进行精细化电商管理，采购系统、运营系统、财务系统、ERP，以及CRM。

项目管理与其他销售、采购等相辅相成，结合CRM做客户交付项目管理或结合SCRM做项目型采购管理，配合API接口用于客户服务消息提醒和电商运营数据汇报，配合简报以月度为单位周期性进行复盘总结，能极大地方便满足我后续拓展应用的要求。

通过以上案例，我们可以发现，从大促的筹划到实施，从货物的配送到售后支持，订单、货物的动态和流转串联起了电商团队的所有工作流程和部门协作。

在选择电商项目管理工具时，功能是否满足项目中常用的需求、是否易用便捷、软件是否灵活可自定义、集成性与扩展性是影响企业用户决策的四大关键要素。此外，价格是否合理、厂商是否靠谱也是需要考虑的重要因素。

匠心和工具相辅相成、互相成全。对于电商企业来说，挑选灵活易用的工具有助于统筹、跟踪、回溯，降低繁复工作流程下的运营成本，开启敏捷之旅，提升团队战斗力。

*应采访对象要求，文中王强、李斌、黄伟、李华为化名。

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原文标题：《备战618，这才是老电商人都在用的“爆单利器”？》

作者：Cindy

本文来源于36氪企服点评