医药私募一哥谈疫情下的医药股

节后第一周，A股在恐慌中开盘，第一天更是破纪录的3188只个股跌停，唯有医药相对跌幅较小。

医药私募一哥林存判断，医药的春天又来了。因为大部分医药股的逻辑并未破坏，该吃的药还得吃药，该去看得病还得去看，该做的手术也耽误不了几天还得做。加之疫情扩大了投资者对药品及医疗器械等行业的需求预期，一时间，无论是口罩概念还是双黄连概念，只要沾上了疫情需求的边，都毫无悬念地涨停了。

那么这些受疫情概念支撑，连续爆炒的疫情概念股，持续性在哪里？且听专注医药私募的森瑞投资董事长林存一一道来。

首先，就疫情概念股而言，这些股因疫情的短暂需求而起，也会因疫情平息而回落。疫情数据有见顶的可能，周六的数据进一步向好，湖北以外的数据更为明显的回落，湖北以内也开始见顶。如果周日和周一早上的数据进一步向好，那不排除疫情概念股可能直接跳水，特别是一些简单粗暴的口罩，手套，双黄连概念，甚至有被闷杀的可能。

估计一定有人会反驳，那疫情要是又更厉害了呢？那疫情结束应该也是个时间问题，现在的爆炒已经严重透支估值的承受，即使这些公司今年业绩大好，也类似一次性收入，明年也仍然要打回原形。

其次，疫情之下，什么医药股才可以穿越这种混乱与波动呢？林存认为要从科技出发，从根本上解决和消灭病毒，才能彻底打赢这场战斗。因此应该从医药研发的角度、科技开发的角度挖掘公司，比如从事各种新药研发试验、疫苗开发、检验试剂、防护装备、仪器监护、医疗软件应用等业务的公司。

典型的科技属性医药公司，重心在医药研发服务板块（简称CRO）。由于现在急需开发应对药物，而承担试验主体的，现在阶段不是药厂，而是医药研发服务公司，它们能够同时提供中间体和原料的试制，所以相关股票已经一片暴涨（如：博腾股份，九州药业，泰格医药，药明生物等）。由于医药投资专业性很高，很多投资人都找不着北，所以完全错过行情。

此外，部分投资者在深挖各种供应保障，想到了各种检验、防护、仪器，但其实医疗软件是硬件以外的必需品，作用之大，可以极大地提升各种会诊、监护、物资管理的效率。补齐医疗信息化的短板不仅是疫情的需要，更是医疗行业高水平发展的必备条件，上市公司应着眼长远，不断地完善和发展，紧抓这次疫情带来的行业发展契机。

疫情回落之后，传统医药核心资产板块及相关品种，可能随时补涨。虽然跟疫情不见得有关，甚至还受到点冲击，但是质地优良无可取代，迟早还是会涨回来。如，恒瑞医药，长春高新，爱尔眼科等等，便宜的时候买，疫情之后，成长还会依旧。

总之，医药投资需要很专业的知识积累，必须有备而来，立足长远。森瑞作为医药私募基金，就是长期布局CRO及优质医药核心资产板块，并且重仓、长期，练“屁股神功”，故旗下产品不断取得优良的业绩。

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森瑞投资还在元旦推出了20年代医药核心资产20强指数，立足十年，邀约大家一起去验证医药投资未来十年的“黄金岁月”！

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来源: 环球财富网

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