安永发布可再生能源吸引力指数（RECAI）第61期专题报告
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/01293ac0ac8347638dd3359b1965cf45~tplv-tt-large.image?x-expires=2005825160&x-signature=5CJsH3nWF8MwY2JSN1%2BIqEOn0fo%3D安永近期发布了《可再生能源吸引力指数》（RECAI）第61期专题报告，其中包括了全球40个可再生能源市场投资吸引力的排名情况和相关分析。报告提到，制定鼓励可再生能源建设的政策已成为许多政府议程的重中之重，在经济衰退环境下，政府推动能源安全的决心为重大投资创造了机会。本文针对其中10个市场的主要发展进行介绍：从埃及发展陆上风电行业的雄心壮志到日本推高太阳能光伏市场份额的努力。
美国：建设和并网延迟致能源转型放缓
RECAI 排名1，持平
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因为可再生能源项目排队并网，美国的净零排放之旅并不顺利。截至2022年底，七个领先的区域电网出现了并网排队现象，总计1TW。太阳能项目是队列中装机容量最大的，近360GW，而独立电池储能项目也有258GW。
尽管海上风电行业大幅增长，根据开发商目前公布的建设日期，拜登政府到2030年投运30GW海上风电的宏伟目标或只能下调10GW。然而，如果新的租赁区块开发提速，并且在保障基础设施和供应链方面有额外的投资，这一目标依旧可能实现。
《两党基础设施法》下设的“充电和燃料加注基础设施差别性补贴项目”来支持电动汽车充电和加氢基础设施的发展。补贴将在五年内通过社区计划提供给市、县、地方政府和社区，而“走廊项目”将支持沿指定替代燃料走廊发展的氢能基础设施。该计划将有助于推动美国到2030年增加50万个公共电动汽车充电站的目标。
德国：在电力市场改革背景下，海上风电招标启动
RECAI 排名2，上升1位
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德国RECAI排名攀升一位，取代了中国大陆，十年来首次位居第二位。德国已经启动了在诺德奈（Norderney）海岸附近的两个900MW海床区块的招标，投标截止日期为2023年8月1日，开发权预计将于2024年第一季度授予，风电场将于2028年全面投入运营。德国海上风电装机容量激增7GW，目标是到2030年达到30GW。
德国还继续加快电力市场改革，从化石燃料转型，努力实现到2030年可再生能源电源结构占比80%的目标。目前，可再生能源占市场用电量的46%，高于2022年初的41%。
2022年12月，欧盟委员会批准了德国的可再生能源法案（EEG 2023），其中包括280 亿欧元（305亿美元）的补贴预算，通过电网运营商向发电商在市场价格基础上支付溢价的方式来支持可再生能源生产。
2023年4月，德国关停了最后三座剩余核电站，这是加速能源转型目标的重要里程碑，但短期内煤电的使用可能会增加，以减少电力供应间歇性的影响。
英国：计划2025年推出绿氢认证
RECAI 排名4，持平
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为了吸引对不断增长的绿氢市场的投资，英国计划到2025年制定全球公认的绿氢生产认证机制。政府将就该计划与业界咨询，旨在为这个新兴产业建立透明度和信心。
与此同时，在市场的第五轮差价合约（CfD）竞标中，已经公布了2.05亿英镑（2.55亿美元）的标的，包括为成熟技术预留的1.7亿英镑（2.11亿美元），其中首次纳入海上风电。此外还为新兴技术预留了3,500万英镑（4,400万美元）预算。竞拍结果预计将于2023年夏末揭晓。
英国的海上风电行业继续增长的同时，陆上风电从业者正在呼吁对规划系统进行改革。关于需要取得社区许可的规则严重限制了陆上风电的发展，尤其是在英格兰，2022年只安装了两台小型风机。
法国：海上风电进展迅速，但要达标仍需努力
RECAI 排名5，持平
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法国的海上风电开发迈步向前。2023年3月，EDF Renewables和Maple Power在第四轮海上风电招标中中标，将建设法国最大的位于诺曼底海岸的Centre Manche 1海上风电场。该风电场的装机容量为1GW，足以为80万户家庭供电。该项目的电价为44.9欧元/MWh（49美元/MWh）。
尽管如此，法国依旧需要加强其绿色能源产业。过去两年，可再生能源在电源结构中的份额仅上升了1%，从2021年的25%上升到2022年的26%。陆上风电是一个一直停滞不前的领域。市场上的上一次陆上风电拍卖本计划增加近1GW的容量，但60个项目中只有4个成交，总装机容量为56MW。极低的中标率被归咎于复杂且不明确的招标流程。
太阳能光伏取得了增长，装机容量上升至15.8GW，但以目前的速度到2028年将达到约31GW，远低于法国35GW至44GW的目标。
认识到冗长的审批程序是一个障碍，法国国民议会和参议院于2月通过了《可再生能源加速法案》，简化了申请和审批流程，并限制了上诉。该立法还赋予地方政府确定可再生能源加速区的权力，在这些区域审批流程将加快一到三个月。
日本：太阳能光伏和海上风电有望增长
RECAI 排名10，下降1位
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长期以来，日本一直是太阳能光伏创新的领导者之一。2007年，它是世界上第一个建造漂浮式太阳能装置的市场，目前太阳能装机容量仅次于中国和美国，预计到2023年底将超过90GW。
日本拥有松下和三菱等一些行业最具创新性的公司，长期以来一直把持技术知识。现在，在美国和中国（世界上最大的太阳能电池板生产国）之间日益紧张的贸易局势中，日本处于扩大市场份额的绝佳位置，它正在寻求进口更多的硅料，通过太阳能技术促进产能。
预计日本的海上风电市场也将迎来显著增长。在政府最近修订了第二轮海上风电拍卖的指导方针之后，势头一直在回升。拍卖于6月30日结束，将为四个能够部署1.8GW的新区块选出运营商。日本目前的装机容量仅为190MW，第一批商业规模的海上风电项目分别于2022年12月和2023年1月投产。日本雄心勃勃地计划到2030年增加10GW的海上风电装机，到2040年增加35GW至45GW。
爱尔兰：海上风电的孤注一掷
RECAI 排名13，持平
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爱尔兰制定了雄心勃勃的计划，到2030年安装7GW海上风电，到2050年安装37GW，作为目前只有25MW海上风电装机和4.3GW陆上风电的市场，这是一个大胆的愿景。
5月11日，四个项目在爱尔兰首次海上风电拍卖中宣布成交，总计3GW。平均价格为86.05欧元/MWh（94.55美元/MWh），该价格极具竞争力，也是新兴海上风电市场的最低价格之一。这些项目总共将产生超过每年12TWh的电力，占爱尔兰电力消耗的三分之一以上。拍卖已经开放六个海上风电项目，两个未成交的项目仍有可能通过企业购电协议或进入未来的拍卖获得进入市场的途径。
5月，爱尔兰还宣布了制定海上风电国家产业战略的计划，预计将于2024年第一季度发布。这一计划旨在发展供应链并降低卡脖子风险，同时采取措施促进海上风能的本土消纳和出口需求，并建立海上风电产业集群。
埃及：瞄准风能领先地位
RECAI 排名28，上升1位
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埃及陆上风电规划目标很高，自2022年初以来，已签署了10份风电项目谅解备忘录 （MoUs）。到2026年，4.3GW的新增装机将并网，随后在2027年之后每年增加1GW，到2030年埃及的风电总装机容量将达到8GW。考虑到目前的装机容量仅为1.7GW，这是一项艰巨的任务，也将使之成为该地区领先的风能市场。
在2022年11月主办COP27期间，埃及签署了九个绿氢和氨设施的框架协议，这可能为相关市场带来高达830亿美元的投资。埃及目前正在努力签署这些交易的最终协议，其中一项是与中国能建合作建设一座价值51亿美元的绿氢工厂，已经获得批准。
埃及期望在风电和太阳能强劲增长的背景下，到2023年底将可再生能源在能源结构中的比例提高到20%。在可再生能源增长的情况下，政府期望今年开始退役5GW的燃气发电厂，约占市场总发电量的8%。
阿根廷：2019年以来首次公开招标
RECAI 排名30，下降4位
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阿根廷自2019年以来首次举行可再生能源公开招标。由于新冠疫情，该国的第四轮招标被推迟，而新招标计划试图重燃投资者热情。招标最终将锁定500MW太阳能光伏、风电和生物质能装机，120MW沼气和小型水力发电项目。投标踊跃，已有超过2GW的潜在容量进入招标流程，2023年7月6日将公布中标者名单。他们将与阿根廷电力批发市场运营商CAMMESA签订15年的供电合同。
2019年，在第三轮招标中出现了最低价格54.22美元/MWh。宣布第四轮之际，阿根廷可再生能源仅占年总发电量的17.8%，低于2025年达到20%的目标。行业专家希望下一轮拍卖能够加速恢复投资者和利益相关者的信心。
尽管拥有丰富的土地和理想的风光条件，但阿根廷太阳能和风电分别仅有1.1GW和3.3GW装机，对比25.3GW的热电和10.8GW的水电相形见绌。随着阿根廷寻求加速开发可再生能源，其输配电能力也需增强，以便充分发挥该行业潜力。
挪威：对新兴可再生能源技术寄予厚望
RECAI 排名31，上升3位
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挪威透露了发展海上风电行业的计划，目标是到2040年实现30GW的装机。今年3月，政府正式启动了首批海上风电招标，包括一个1.5GW的固定基础和三个500MW的漂浮式项目。两个项目的招标截止时间分别为2023年8月初和9月。
在拥抱海上风电的同时，挪威还表现出发展其他新兴的可再生能源技术和绿色产业的意愿。2023年1月，挪威和德国签署了一项联合声明，通过氢、电池技术以及碳补集和封存方面的合作来增加绿色能源的产能。
此外，挪威国有企业Equinor将与德国公用事业公司RWE合作，为低碳制氢创建工业供应链。计划还包括建设一条30亿欧元（33亿美元）的输氢管道以连接两个市场，最早可于2030年开始提供氢气。
越南：能源转型以海上风电为中心
RECAI 排名36，持平
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得益于强风资源和负荷中心附近水深较浅的优势，越南正在将注意力转向海上风电的开发，目前正在为该行业制定监管框架。世界银行认为，到2050年海上风电将提供高达30%的电力供应。
海上风电的装机目标已定为到2030年达到7GW，并将不断提速，到2045年达到64.5GW的装机。越南还希望其海上风电的发展能够刺激配套产业和物流服务的增长。
作为推动到2050年实现净零排放目标的一部分，越南还加入了“公平能源转型伙伴关系”，其中包括由高收入国家提供的155亿美元资助计划，以帮助该区域摆脱煤炭依赖。
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